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我们的数据显示,2011年锂电隔离膜市场需求量约为4亿平方米,产值约为12亿美元。
我们的经验显示,锂电隔离膜市场需求历年增长率都保持在10%左右,未来随着电动汽车市场的启动,将大幅提升锂电隔离膜需求空间。我们预测到2013年锂电隔离膜市场需求量将达到5.6亿平方米,产值约17亿美元。
目前国内80%的锂电隔离膜依靠进口,进口替代空间大。由于锂电隔离膜依然是锂电产业链技术门槛的环节,因此日本旭化成、东燃化学和美国Celgard公司是锂电隔离膜市场三大垄断巨头,占市场份额约20%。
目前,国内主要有星源材质、金辉高科和新乡格瑞恩三个厂家拥有规模化的隔离膜生产线,产品多用于中低端锂离子电池。高端隔离膜和动力电池隔离膜几乎全部依靠进口。
随着锂电隔离膜国产化的加速,我们看好进口替代。由于锂电隔离膜生产线假设周期和产品评估周期都比较长,一般需要几年时间。我们认为,已经实现批量生产的公司在锂电隔离膜进口替代过程中收益较大。
锂电行业破冰在即 前景无限
价格持续下降,锂离子电池逐步替代性能落后的铅酸和镍氢电池。替代进程目前已经进行到电动自行车电池和 电池领域,这两个领域的锂电需求高速增长。国内电动汽车锂电市场很可能将在2013 年破冰。
储能电站所需电池数量庞大,对电池价格更为敏感,其市场启动的前提是锂电价格出现更大幅度的下降。
消费类电子锂电市场需求稳定增长;动力电池需求增长。智能手机电池需求今年增速约为50%。平板电脑市场对锂电的需求今年增速超过230%,明年将继续高速增长。锂电池在电动工具电池市场的渗透率今年将达到69%,增速约为8%。铅酸行业整顿为锂电在电动自行车电池市场的替代带来替代良机,将出现高速增长。随着产销规模的扩大,电动汽车的价格将大幅降低,推动电动汽车需求增长。电网储能市场中锂电的份额上升,今年渗透率将从13%上升到30%。
锂离子电池关键材料市场格局有所变化。钴酸锂市场需求逆转而下,三元材料后来居上。天然石墨重新成为主流负极材料,人造石墨受挤压。
隔离膜国产化加速,看好进口替代。电解液溶质六氟磷酸锂国产化取得突破。
碳酸锂产能扩张较快,供过于求,盈利水平略有下降。锂资源储量充足,分布集中。电动汽车市场大规模启动后,对锂资源的需求将呈倍数增长,掌控锂资源的企业将受益。
投资策略:建议投资受益于进口替代和行业内结构性变化的企业,以及成长性高的电动汽车和动力电池优质企业。建议关注欣旺达、亿纬锂能、新宙邦、佛塑科技、比亚迪、万向钱潮、德赛电池等上市公司。
